律师比利(罗伯特·约翰·伯克RobertJohnBurke饰)是一个体型硕大的胖子,他一直都在减肥,但从来没有成功。作为一名颠倒黑白的律师,他和检察官及法官的暗地勾结让他获得了不小的成功。一次交通意外中,比利撞死了一个吉普赛老妇人。在法庭上,借由职务之便,比利通过非法的渠道获得了无罪判决,对受害者亲人的愤怒和悲痛视若无睹。从此之后,好运似乎降临在了比利的身上,一直以来令他困扰的体重居然开始下降,同时,他还可以毫无顾忌的敞开肚子品尝人间美食。事态的发展逐渐超出了可控制的范围,短短几天之内,比利已美缚,在大公司纽斯特德的支持下,生物科学家克里夫·尼科利(阿德里安·布洛迪AdrienBrody饰)和女友艾尔莎·卡斯特(萨拉·波莉SarahPolley饰)进行基因重组的实验,并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因,纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废,于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组,并混入了艾尔沙的一部分基因,终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。秉着科学家的道德和良知,克里夫执意要杀死怪物,而艾尔莎则全力保护,视若己出,并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长,最终变成一位拥有独特美感的女孩(DelphineChanéac饰)。在这一过程中,克里夫和艾尔莎越陷越深。